Gestão inteligente para transformar operação em crescimento.
Centralize clientes, vendas, processos, renovações, pós-venda e indicadores em uma única plataforma criada para corretoras de Seguros, Saúde e Consórcio.
Quanto sua corretora perde por falta de controle?
O gargalo nem sempre é vender pouco. Muitas vezes, oportunidades desaparecem entre planilhas, mensagens, tarefas manuais e informações espalhadas.
Tudo o que importa, em um só lugar.
Visualize a operação e transforme dados em ação antes que oportunidades virem perdas.
Uma plataforma para organizar, automatizar e escalar sua corretora.
O Orbtex CRM 360 conecta comercial, atendimento, operação e gestão para que sua equipe trabalhe com mais velocidade e o gestor tenha clareza para decidir.
Gestão de clientes
Centralize dados, histórico, produtos, contatos, oportunidades e relacionamento em uma visão única do cliente.
Automação de processos
Padronize rotinas, reduza tarefas manuais e garanta que cada oportunidade receba a próxima ação no momento certo.
Relatórios e indicadores
Acompanhe vendas, conversões, carteira, performance comercial e evolução da operação por meio de dashboards executivos.
Uma plataforma. Três grandes negócios.
Expanda sua operação sem multiplicar a complexidade. Seguros, Saúde e Consórcio coexistem na mesma gestão.
Seguros
Clientes, oportunidades, apólices, parcelas, renovações, pendências, sinistros e pós-venda.
Saúde
Organize clientes, propostas e processos comerciais relacionados a planos e benefícios de saúde.
Consórcios
Gerencie leads, propostas, clientes e evolução comercial de consórcios com acompanhamento centralizado.
Veja suas vendas acontecendo.
Tenha um processo claro desde o primeiro contato até o fechamento e o pós-venda. Cada oportunidade com responsável, histórico, tarefas e próxima ação.
Visão simplificada
Pare de perguntar “como estão as vendas?”. Abra o dashboard e veja.
Indicadores consolidados para acompanhar clientes, parcelas, renovações, leads, conclusões, valores, performance por vendedor e crescimento por período.
Menos tarefas manuais. Mais tempo para vender e cuidar do cliente.
Estruture a rotina da equipe para que o processo continue avançando mesmo quando a operação cresce.
Automação de atividades
Crie rotinas, acompanhamentos e tarefas para reduzir esquecimentos e retrabalho.
Gestão de renovações
Proteja sua carteira com processos claros para agir antes da data de renovação.
Pós-venda e Sucesso do Cliente
Acompanhe pendências, assistências, solicitações, sinistros e relacionamento contínuo.
Gestão orientada por dados
Saia da percepção subjetiva e tome decisões a partir dos indicadores reais da corretora.
Não é apenas trocar de sistema. É mudar a forma de gerir.
Antes
- Planilhas espalhadas
- Lembretes manuais
- Leads esquecidos
- Renovações perdidas
- Falta de indicadores
- Informação descentralizada
Com o Orbtex CRM 360
- Dados centralizados
- Processos estruturados
- Pipeline acompanhado
- Gestão de renovações
- Dashboard executivo
- Visão 360° do cliente e da operação
Sua corretora está pronta para sair da gestão manual?
Conheça o Orbtex CRM 360 e veja como centralizar clientes, automatizar processos e acompanhar toda a operação em uma única plataforma.